A Unigel anunciou hoje que chegou a um acordo com credores que representam mais de um terço de sua dívida. Com este acordo, a empresa entrou com pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, o que garante mais 90 dias de proteção contra a execução dos débitos.
O plano de reestruturação prevê um montante de R$ 3,9 bilhões, com a emissão de novos títulos de dívida e títulos participativos, em troca do cancelamento das dívidas atuais, conforme divulgado em comunicado oficial.
Além disso, a Unigel terá a possibilidade de levantar aproximadamente US$ 100 milhões em uma nova linha de crédito, com vencimento em 2027, oferecendo aos credores que participarem da operação ações correspondentes a 50% de seu capital.
Entretanto, a aprovação do plano ainda não é unânime entre todos os credores, sendo necessária a obtenção da maioria (mais de 50%) para sua implementação.
Na semana passada, a Justiça de São Paulo rejeitou um pedido feito por detentores de R$ 500 milhões em debêntures da empresa, cujo vencimento foi declarado antecipado, para penhora de ativos da companhia.
“O plano aprovado permitirá o aprimoramento da estrutura de capital da companhia, com aumento de sua liquidez e redução significativa da alavancagem, a fim de garantir a continuidade do plano de negócios que foi duramente impactado pela crise da indústria petroquímica mundial”, declarou o presidente da Unigel, Roberto Noronha Santos, em comunicado oficial.
