A General Motors orientou vários milhares de seus fornecedores a limpar suas cadeias de suprimentos de peças da China, disseram quatro pessoas familiarizadas com o assunto, refletindo a crescente frustração das montadoras com as interrupções geopolíticas em suas operações.
Os executivos da GM têm dito aos fornecedores que eles devem encontrar alternativas à China para suas matérias-primas e peças, com o objetivo de eventualmente mover suas cadeias de suprimentos para fora do país, disseram as pessoas. A montadora estabeleceu um prazo de 2027 para que alguns fornecedores dissolvam seus laços de fornecimento na China, disseram algumas das fontes.
A GM abordou alguns fornecedores com a diretiva no final de 2024, mas o esforço assumiu nova urgência na primavera passada, durante os primeiros dias de uma crescente batalha comercial EUA-China, disseram as fontes. Executivos da GM disseram que é parte de uma estratégia mais ampla para melhorar a “resiliência” da cadeia de suprimentos da empresa, disseram as fontes.
As tensões geopolíticas entre as duas superpotências deixaram os executivos do setor automotivo em modo de triagem ao longo de 2025. As tarifas intermitentes do presidente dos EUA, Donald Trump, e os surtos de pânico da indústria sobre possíveis gargalos de terras raras e escassez de chips de computador fizeram com que as empresas automobilísticas repensassem seus laços com a China, há muito uma importante fonte de peças e matérias-primas.
Montadoras e fornecedores responderam à pressão de Trump por investimentos e empregos dando os primeiros passos para expandir o trabalho nas fábricas dos EUA. Mas os executivos do setor dizem que também sentem uma mudança bipartidária de longo prazo nas relações EUA-China, e alguns estão se movendo para desfazer os laços com a China que estão em construção há décadas.
O esforço da GM tem como alvo peças e materiais que vão para carros construídos na América do Norte, onde a empresa fabrica a maioria de seus veículos globalmente. A GM prefere obter peças de fábricas norte-americanas para veículos construídos na região, mas está aberta a empresas não americanas linhas de abastecimento fora da China, disseram as fontes.
A diretriz da GM inclui vários outros países que, como a China, estão sujeitos a restrições comerciais dos EUA por causa de preocupações com a segurança nacional, como Rússia e Venezuela. A China é de longe a maior fonte de peças automotivas da lista.
A montadora já estava entre as montadoras mais ativas no desmame da dependência da China para materiais de bateria e chips de computador. Ela fez parceria com uma empresa de terras raras com sede nos EUA e investiu em uma mina de lítio em Nevada para futuros materiais de bateria de veículos elétricos, por exemplo. Mas o esforço mais recente é mais amplo e inclui componentes e materiais mais básicos.
Um porta-voz da GM se recusou a comentar sobre as discussões da empresa com sua base de suprimentos. A CEO da GM, Mary Barra, descreveu os esforços para mover mais da cadeia de suprimentos da empresa para os EUA.
“Estamos trabalhando há alguns anos para ter resiliência na cadeia de suprimentos”, disse Barra durante a teleconferência trimestral da GM em outubro, acrescentando que a montadora tenta adquirir peças no mesmo país onde constrói os carros, quando possível.
Shilpan Amin, chefe global de compras da GM, disse em uma conferência no mês passado que o risco de interrupções no fornecimento forçou a montadora a deixar de simplesmente explorar os países de menor custo.
“A resiliência é importante – garantir que você tenha mais controle sobre sua cadeia de suprimentos e saiba exatamente o que está por vir”, disse ele.
Montadoras se preocupam com tarifas e escassez de peças
Os EUA e a China concordaram em reverter uma série de tarifas e barreiras à exportação após uma reunião no final de outubro entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping. Ainda assim, os executivos do setor automotivo se cansaram da dinâmica volátil do comércio entre os países e das consequências em suas cadeias de suprimentos, em um setor em que os ciclos de planejamento de produtos se estendem por muitos anos.
Fornecedores de peças e montadoras já estavam inclinando suas cadeias de suprimentos para longe da China para evitar tarifas impostas durante o primeiro mandato de Trump. Este ano, uma enxurrada de tarifas sobre a China desencadeada logo após Trump assumir o cargo desencadeou uma série de contra-ataques da China.
Em abril, a China reprimiu as exportações de peças que contêm elementos de terras raras que são usados extensivamente dentro de carros, fazendo com que as empresas automobilísticas corressem para estocar componentes. Em outubro, a China adicionou restrições aos embarques de mais elementos de terras raras.
As preocupações com possíveis interrupções na fábrica aumentaram novamente no final do mês passado, quando uma disputa de propriedade intelectual entre autoridades chinesas e holandesas levou a China a interromper as remessas da fornecedora Nexperia, que vende chips de computador baratos que entram em eletrônicos em carros em todo o mundo. A medida gerou alertas da indústria sobre interrupções generalizadas nas fábricas.
A religação das cadeias de suprimentos pode levar anos
Para fornecedores de peças, o redirecionamento das cadeias de suprimentos para fora da China pode ser caro e complexo. A China se tornou tão dominante em algumas áreas da cadeia de suprimentos automotiva – como iluminação, eletrônicos e fabricantes de ferramentas e matrizes, que forjam componentes personalizados – que é difícil encontrar alternativas, dizem os executivos dos fornecedores.
“É um grande esforço. Os fornecedores estão lutando”, disse um executivo de um grande fabricante de peças sobre a iniciativa da GM.
Collin Shaw, chefe da MEMA, a Associação de Fornecedores de Veículos, disse que as montadoras e grandes fornecedores têm trabalhado para “reduzir o risco” de suas cadeias de suprimentos, reduzindo o conteúdo da China e de alguns outros países. Mas a rede de peças de commodities e matérias-primas dentro da China está profundamente enraizada, complicando os esforços para encontrar alternativas.
“Em alguns casos, isso levou 20 ou 30 anos para ser feito, e estamos tentando desfazê-lo em alguns anos”, disse ele. “Não vai acontecer tão rápido.”
